Jobbeschreibung
GANZHEITLICHE VERMÖGENSVERWALTUNG
- Unser Mandant ist ein unabhängiges, global tätiges Family Office, das maßgeschneiderte Investmentlösungen für Einzelpersonen, Familien und Stiftungen hauptsächlich in Europa und Lateinamerika anbietet
- Mit einem ganzheitlichen und langfristigen Ansatz unterstützt das Family Office seine Kunden weltweit dabei, ihr Vermögen effizient und nachhaltig zu verwalten
- Zur Erreichung der individuellen Ziele arbeitet ein sehr erfahrenes Team hierbei eng mit den vielfältigen Kunden zusammen, um für sie persönliche Strategien zu entwickeln und deren Umsetzung zu unterstützen
- I.R. einer Nachfolgeplanung suchen wir aktuell den Senior Client Advisor / Wealth Manager (m/w/d), der durch ständige Weiterbildung und Marktbeobachtung den Kunden stets die präzisesten und aktuellsten Ratschläge geben kann
IHRE HAUPTAUFGABEN
- Verantwortung für die stetige Pflege und den Aufbau der Kundenbeziehungen, sowie Verständnis der individuellen Ziele und Risikopräferenzen
- Durchführung detaillierter Markt- und Kundenanalysen, zur Identifizierung von Wachstums- und Optimierungspotenzialen und fundierten Empfehlungen für Anlagenprodukte oder Investitionen
- Eigenverantwortliche Entwicklung und Umsetzung von Finanzplänen und Anlagestrategien auf Grundlage der Ziele und Profile von Kunden
- Enge Zusammenarbeit mit internen und externen Beratern für eine umfassende Lösungsfindung in Bereichen wie Nachlassplanung und Risikomanagement
- Neukundenakquise und Erhöhung des „Share of Wallet“ bestehender Kunden für eine aktive Unterstützung bei der Erweiterung der Assets und Management (AUM)
IHR PROFIL
- Langjährige Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung, Kundenberatung oder im Wealth Management
- Grundlegende Kenntnisse der Finanzmärkte, sowie der Anlagenprodukte und -strategien
- Hohe Bereitschaft, kundenorientiert tätig zu sein
- Kommunikationsstärke, insbesondere die Fähigkeit, komplexe Finanzkonzepte verständlich zu vermitteln
- Verhandlungssicheres Englisch und Portugiesisch
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Finanzen, Wirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation
IHRE CHANCEN
- Einstieg in ein dynamisches Family Office mittelständischer Prägung, das über attraktives Potenzial für Weiterbildung und persönliches Wachstum verfügt
- Internationales Netzwerk im europäischen und im lateinamerikanischen Kontext
- Entspanntes und familiäres Arbeitsumfeld mit Fokus auf einen einzigartigen, erstklassigen und professionellen Kunden Service
- Flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen
- Hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten