Assistenz – CRM / Officemanagement / Kundenonboarding (m/w/d)

Jobbeschreibung

Globalance ist der weltweit erste Vermögensverwalter, der seinen Kund*innen mit der
Globalance-Footprint-Methodik® die Wirkung ihrer Anlagen hinsichtlich Wirtschaft, Gesellschaft und
Umwelt transparent aufzeigt.
Die Globalance Invest GmbH ist die Tochter der Globalance Bank AG. Mit ihrem spezialisierten Angebot wendet sich die 2017 in München gegründete Gesellschaft an private und institutionelle Anleger:innen in Deutschland. Zur Kundschaft gehören Stiftungen, Family Offices, Unternehmen und vermögende Privatpersonen. Globalance Invest verwaltet das Vermögen ihrer Kund*innen treuhänderisch und investiert es in Un-ternehmen und Anlagemöglichkeiten mit einem positiven Footprint.

• Sie sind verantwortlich für die Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen
• Sie aktualisieren Marketingmaterialien
• Sie organisieren und führen Veranstaltungen durch
• Sie führen digitale und physische Versandaktionen durch
• Sie stellen die Pflege und Datenqualität im CRM-Tool sicher
• Sie übernehmen das Officemanagement und interagieren mit internen Schnittstellen im Portfolio Management, Compliance, Marketing und Operations sowie mit externen Dienstleistern wie Depotbanken, Marketingagenturen, Catering oder Bürodienstleistern

• Sie bringen Erfahrungen in Kontakt mit Kunden mit
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Berührungspunkten im Bankwesen
• Sie haben eine hohe IT-Affinität und sind versiert im Umgang mit PowerPoint und Excel
• Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift (C2-Niveau) und treten sicher, gepflegt und freundlich auf
• Sie sind eine integre, loyale Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz und Organisationstalent
• Sie arbeiten selbständig und lösungsorientiert, haben einen hohen Anspruch an Spitzenleistungen und bringen Energie und Leidenschaft bei der Aufgabenbewältigung mit

• Einmalige Gelegenheit, den Paradigmenwechsel in der Finanzindustrie aktiv mitzugestalten
• Unbefristete Stelle mit großem Gestaltungsspielraum und Flexibilität
• Leistungsgerechtes Gehalt
• Betriebliche Altersvorsorge
• Aktienbeteiligungen am Mutterunternehmen
• Umfangreiche Einarbeitung in Arbeitsabläufe
• Möglichkeit, Fachwissen im Gebiet nachhaltiger Kapitalanlagen anzueignen
• Regelmäßiger und enger Austausch im Team aus Geschäftsführung, Vertrieb, Regulatorik und Backoffice
• Arbeiten mit modernster IT-Infrastruktur

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