Jobbeschreibung
Als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland bieten wir individuelles und ganzheitliches Vermögensmanagement für vermögende Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Kunden an.
Sie finden uns an den Standorten Frankfurt am Main (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Ingolstadt und Schonungen.
Für den weiteren Ausbau unseres Unternehmens suchen wir ab sofort in Vollzeit (40h/ Woche) und unbefristet eine Assistenz Business & Client Service (m/w/d) am Standort München.
- Unterstützung unserer Berater: Sie unterstützen unsere Berater bei der Vorbereitung von Meetings und Präsentationen. Dazu gehört u.a. das Zusammenstellen relevanter Informationen sowie das Erstellen von Reports. Sie sind verantwortlich für die vollständige Abwicklung von Kontoeröffnungen, einschließlich der Prüfung der erforderlichen Unterlagen, der Eingabe von Daten in unsere Systeme und der Sicherstellung, dass alle regulatorischen Anforderungen erfüllt werden.
- Kundenkommunikation: Sie unterstützen unsere Kundenberater durch eine professionelle und zeitnahe Korrespondenz und tragen so zu einer positiven Kundenerfahrung bei.
- Dokumentation: Sie unterstützen bei der Erstellung von Angeboten, Verträgen und anderen relevanten Unterlagen, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen.
- Selbständiges Erstellen von Kundenunterlagen und Exposés: Sie erstellen eigenständig umfassende Kundenunterlagen und Exposés, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind. Dabei achten Sie auf eine ansprechende Gestaltung sowie auf die korrekte Darstellung aller relevanten Informationen.
- Vorbereitende Buchhaltung: Sie unterstützen unser Finanzteam bei der Vorbereitung der Buchhaltungsunterlagen sowie bei der Erstellung von Performanceabrechnungen.
- Pflege von Datenbanken und Akten: Sie sind verantwortlich für die sorgfältige Pflege unserer Datenbanken und Akten. Ihre Genauigkeit stellt sicher, dass alle Informationen stets aktuell und leicht zugänglich sind.
- Allgemeine Büroorganisation und -verwaltung: Sie tragen zur allgemeinen Büroorganisation bei, indem Sie administrative Abläufe optimieren, administrative Aufgaben übernehmen und sicherstellen, dass unser Büro stets gut strukturiert ist.
- Persönlichkeit: kommunikativ, unternehmerisch denkend, mit einem hohen Maß an Engagement und der Freude am Umgang mit Menschen. Ihr Handeln ist geprägt von Werten wie Professionalität, Integrität und Engagement. Ihr freundliches Auftreten, Ihre Hilfsbereitschaft und Ihre positive Grundeinstellung schaffen eine angenehme Atmosphäre.
- Arbeitsweise: Selbständige, pragmatische, zuverlässige und genaue Arbeitsweise sowie eine schnelle Auffassungsgabe. Sie bringen ein ausgeprägtes Talent für Organisation mit und handeln proaktiv, um Abläufe zu optimieren. Sie haben eine Affinität zu digitalen Prozessen und Interesse an einer stetigen Weiterentwicklung vorhandener Prozesse. Ihre Kommunikationsstärke sorgt dafür, dass alle Anliegen schnell und kompetent bearbeitet werden.
- Erfahrungen und Know-how: Mehrjährige Erfahrung im Assistenzbereich wünschenswert – vorzugsweise bei Banken, Vermögensverwaltern oder Family Offices.
- Ausbildung: Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Bankkauffrau/-mann oder langjährige Berufserfahrung als Assistenz im Banken-, Family Office-, oder Vermögensverwaltungsbereich oder vergleichbare Qualifikation.
- Qualifikation: Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Microsoft Office Programmen, mit Präsentations- und Kommunikationstechniken und sind technologisch offen, sich in neue Tools einzuarbeiten. Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und gute Kommunikationsfähigkeiten in Englisch runden Ihr Profil ab.
- Angenehmes Arbeitsumfeld: Motiviertes Team in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden. Bei uns erwartet Sie eine Kultur der Wertschätzung. Ein wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity sind für unser Unternehmen eine Selbstverständlichkeit.
- Verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe bei einem den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland
- Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien, Eigenverantwortung und attraktive Vergütung
- Mitarbeiterbindungsprogramm: Attraktives Angebot zur Betrieblichen Altersvorsorge, JobRad Angebot, Aufnahme in eine Gruppenunfallversicherung, Corporate Benefits, Mitarbeiterempfehlungsprogramm sowie ein betriebliches Gesundheits-management zur Unterstützung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens
- Ein familienfreundlicher Arbeitsplatz in einem interessanten und anspruchsvollen Aufgabengebiet
- Unsere Unternehmenskultur ist von traditionellen Werten wie Respekt, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit geprägt. Was wir von unseren Mitarbeitenden erwarten, lebt das Management unseres Unternehmens vor.
- Förderung von Weiterbildungsmöglichkeiten