Jobbeschreibung
Die NATIONAL-BANK AG ist eine der bundesweit führenden konzernfreien Regionalbanken für anspruchsvolle Privat- und Firmenkunden sowie mittelständische institutionelle Investoren. Mit rund 600 Mitarbeitern betreuen wir unsere Kunden an 18 Standorten in Nordrhein-Westfalen. Unsere Präsenz vor Ort, die persönliche Nähe zu unseren Kunden sowie unser regionenspezifisches Know-how bilden die ideale Basis für unser ausschließlich kundengetragenes Geschäftsmodell. Als eigenständiges Geldinstitut beraten wir unabhängig von Absprachen und Produktbindungen. Es ist unser Anspruch, gemeinsam mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.
Werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams im Wealth Management. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen:
Referent (w/m/d) im Wealth Management in Essen
ist die ganzheitliche Beratung der Wealth Management Kunden in allen Fragen des Privatkundengeschäftes ohne die Beratung von Immobiliar-Verbraucherdarlehen und ohne die Anlageberatung nach WpHG. Sie unterstützen die Wealth Management Betreuer/innen (w/m/d) bei der Akquisition und Ansprache von Kunden und schöpfen anlassorientiert das Cross- und Up-Selling-Potential unter Einbindung von Spezialisten (w/m/d) aus. Sie verantworten die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen inklusive Erstellung von Performancerechnungen und Depotanalysen, erstellen selbstständig die Korrespondenz und interne Notizen und erledigen die administrativen Tätigkeiten im Wealth Management. Die Überprüfung und Pflege des Datenhaushaltes in den vertriebsrelevanten Systemen runden Ihr Aufgabenprofil ab.
- Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten
- regelmäßige Weiterbildung
- modernes und flexibles Arbeitszeitmodell mit Teilzeitoption und mobilem Arbeiten
- Sonderurlaubstage bei nebenberuflicher Fortbildung sowie finanzielle Beteiligung
- 30 Tage Urlaub, Heiligabend und Silvester frei
- Wohnortnähe durch Regionalität
- direkte Nahverkehrsanbindung an den Standorten
- attraktive Vergütung
- flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Handlungsspielraum
- partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre
- abgeschlossene Bankausbildung
- mehrjährige Berufserfahrung im Bankgeschäft mit Privatkunden
- ausgeprägte Produktkenntnisse im Privatkundengeschäft
- Kenntnisse der ganzheitlichen Betreuungssystematik
- Kenntnisse der rechtlichen und steuerrechtlichen Aspekte für die Zielgruppe
- vertriebs-, ertrags- und abschlussorientiertes Denken und Handeln