Jobbeschreibung
Die NATIONAL-BANK AG ist eine der bundesweit führenden konzernfreien Regionalbanken für anspruchsvolle Privat- und Firmenkunden sowie mittelständische institutionelle Investoren. Mit rund 600 Mitarbeitern betreuen wir unsere Kunden an 18 Standorten in Nordrhein-Westfalen. Unsere Präsenz vor Ort, die persönliche Nähe zu unseren Kunden sowie unser regionen-spezifisches Know-how bilden die ideale Basis für unser ausschließlich kundengetragenes Geschäftsmodell. Als eigenständiges Geldinstitut beraten wir unabhängig von Absprachen und Produktbindungen. Es ist unser Anspruch, gemeinsam mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.
Zur Verstärkung unseres Teams in Mülheim an der Ruhr besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Funktion:
Private Banking Referent/in (w/m/d)
- Qualifizierte Vertriebsunterstützung der PBB bei der ganzheitlichen Beratung unserer vermögenden Privatkunden durch
- Potenzialanalyse und Besuchsvorbereitung bei Ziel- und Bestandskunden inkl. Informationsbeschaffung über verschiedene Medien
- Erstellung von Kundenpräsentationen in Abstimmung mit den PBB
- Erstellung von Performanceberechnungen und Depotanalysen mit WP2 und infrontVWD
- Entwicklung von Vorschlägen zu Vermögensstrukturierungen und Übersetzung in Anlagevorschläge
- Nachbereitung der Kundentermine
- Bearbeitung von Geschäftsvorfällen und EDV-technische Abwicklung bzw. Weitergabe an die zuständigen Bereiche unter Beachtung der vorgegebenen Prozessabläufe
- Ausführen von Wertpapierorderaufträgen im beratungsfreien Geschäft
- Datenaufbereitung nach Kunden- und Ertragsparametern in MIS
- Erstellung von Kundenkorrespondenz, internen Notizen und SAM-Dokumentationen
- Aktive und kontinuierliche Kundenansprache im Rahmen des Betreuungskonzeptes
- Initiierung und Koordinierung von Vertriebsanlässen, -maßnahmen und Kampagnen
- attraktives Gehalt nach dem Tarifvertrag des privaten Bankgewerbes inklusive vermögenswirksame Leistungen
- bezuschusstes Deutschlandticket
- Dienstrad, Rabatte auf Bankdienstleistungen (z.B. bei Versicherungen)
- modernes und flexibles Arbeitszeitmodell (Vertauensarbeitszeit) mit Teilzeitoption und mobilem Arbeiten
- Sonderurlaubstage bei nebenberuflicher Fortbildung sowie finanzielle Beteiligung
- 30 Tage Urlaub, Heiligabend und Silvester frei (Erweiterung des tariflichen Urlaubsanspruchs durch FreizeitPlus)
- gute Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten und die Möglichkeit, sich fachlich und persönlich schnell weiterzuentwickeln
- regelmäßige Weiterbildung
- partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre
- Wohnortnähe durch Regionalität
- direkte Nahverkehrsanbindung an den Standorten
- flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege bei großem Handlungsspielraum
- abgeschlossene Bankausbildung oder Hochschul-/ Fachhochschulstudium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften i.V.m. Sachkundenachweis als Vertriebsmitarbeiter gemäß WpHGMaAnzV
- Kenntnisse in allen Produkten des Private Banking, insbesondere auch derivativen Produkten, Sicherungskonzepten und Beteiligungen
- Kenntnisse im Steuerrecht, insbesondere zu Einkünften aus Kapitalvermögen, sonstigen Einkünften, Erbschafts- und Schenkungssteuer
- Kenntnisse der modernen Portfoliotheorie, Risikoallokation und Performancemessung
- Kenntnis aller relevanten Richtlinien, gesetzlichen Vorschriften (insbesondere WpHG) sowie Handels- und Börsenusancen
- fundierte Kenntnisse in den verwendeten EDV-Anwenderprogrammen (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) und den relevanten technischen Systemen wie MBSopen, MBSweb, SAM, vwdAS und WPDirect (WP2)