Job Description
Lennertz & Co. ist ein inhabergeführtes Family Office mit klarem Fokus auf Weiterentwicklung und Wertsteigerung des Vermögens seiner Mandanten.Hierfür betrachten wir mit unserem mehr als 30 Mitarbeitenden umfassenden Team, eingehend und fortlaufend deren Familiensituation, die Unternehmens- und Vermögenslage unter Berücksichtigung der rechtlich und steuerlich relevanten Rahmenbedingungen.
Unsere Investitionsempfehlungen stehen im Einklang mit der persönlichen Präferenz der Mandanten. Dabei profitieren diese von unserer Unabhängigkeit, etwa bei der Einschätzung globaler Investmentopportunitäten, deren Auswahl sowie ihrer diskreten Umsetzung.
Als unternehmerisch agierendes Family Office teilen wir den Anspruch unserer Mandanten auf schnelle, profunde und sichere Entscheidungen. So verfügt Lennertz & Co. über eine Vielzahl von Erlaubnistatbeständen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und unterliegt damit zahlreichen qualitativen und quantitativen Anforderungen sowohl der BaFin als auch der Deutschen Bundesbank.
Datenschutzhinweis
Mit Deiner Bewerbung erklärst Du Dich damit einverstanden, dass Deine persönlichen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens verarbeitet werden. Weitere Informationen zur Verarbeitung Deiner Daten findest Du in unserer Datenschutzerklärung in Kapitel 6 und 7.
- Unterstützung bei der Betreuung und Kommunikation mit bestehenden und potenziellen Mandanten sowie Geschäftspartnern, einschließlich telefonischer und schriftlicher Anfragen
- Mitwirkung bei der Erstellung und Aktualisierung von fundierten Berichten, Präsentationen und Investoreninformationen (z.B. Quartalsberichte, Fact Sheets und insb. Pitch Decks)
- Unterstützung bei der Planung, Koordination und Umsetzung vertrieblicher Prozesse
- Vereinbarung und Vorbereitung von Geschäftsterminen mit bestehenden und potenziellen Mandanten im Rahmen des systematischen Bestandskundenmanagements
- Unterstützung bei dem Aufbau, der Weiterentwicklung und Pflege von Datenräumen und Investorenportalen
- Koordination und Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten, einschließlich Erstellung, Prüfung und Verwaltung verschiedener Vertragsarten
- Unterstützung beim KYC-Prozess (Know Your Customer) und der reibungslosen Durchführung des Onboardings neuer Investoren, einschließlich der Prüfung und Verwaltung relevanter Unterlagen
- Datenpflege in unserem CRM-System und Vertragsmanagement
- Unterstützung der Geschäftsführung sowie des Teams bei administrativen / organisatorischen Aufgaben
- Unterstützung bei der Organisation von Firmen- und Kundenevents
- Vertretungsweise Übernahme von Aufgaben des Office Managements, Terminkoordination sowie Reisemanagement
- Eigenständige Projektarbeit
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium, vorzugsweise im Bereich Betriebswirtschaft oder Finanzwesen oder im kaufmännischen Bereich bzw. als Rechtsanwalts- oder Notarfachkraft
- Relevante Berufserfahrung im Bereich Investor Relations und/oder Assistenz im Bereich Operations
- Relevante Praxiserfahrung in der Kundenkommunikation und -betreuung sowie Freude an der telefonischen Kundenansprache
- Interesse an finanzwirtschaftlichen Themen und der Beratung einer exklusiven Zielgruppe
- Kommunikations- und Kontaktstärke, hohe Zuverlässigkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit
- Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten, Dienstleistungsorientierung, Einsatzbereitschaft und eine gute Selbstorganisation
- Eine hohe Lernbereitschaft sowie Eigenmotivation
- Sehr gute MS-Office Kenntnisse (vorrangig PowerPoint, Word und Excel)
- Sehr gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen sowie fließende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse
- Vielfältige und herausfordernde Aufgaben sowie überdurchschnittlich große Lernpotenziale
- Eine attraktive Vergütung und ein sehr gutes Betriebsklima in einem dynamisch wachsenden Unternehmen
- Hoher eigener Gestaltungsspielraum
- Sehr gute Weiterentwicklungsperspektiven
- Hybrides Arbeiten – im Büro und mobil
- Flexible Arbeitszeiten
- Sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und die Hamburger Innenstadt
- Zuschuss zum Deutschlandticket sowie Mittagessen
- Betriebliche Altersvorsorge