Job Description
Lennertz & Co. ist ein inhabergeführtes Family Office mit klarem Fokus auf Weiterentwicklung und Wertsteigerung des Vermögens seiner Mandanten.Hierfür betrachten wir mit unserem mehr als 30 Mitarbeitenden umfassenden Team, eingehend und fortlaufend deren Familiensituation, die Unternehmens- und Vermögenslage unter Berücksichtigung der rechtlich und steuerlich relevanten Rahmenbedingungen.
Unsere Investitionsempfehlungen stehen im Einklang mit der persönlichen Präferenz der Mandanten. Dabei profitieren diese von unserer Unabhängigkeit, etwa bei der Einschätzung globaler Investmentopportunitäten, deren Auswahl sowie ihrer diskreten Umsetzung.
Als unternehmerisch agierendes Family Office teilen wir den Anspruch unserer Mandanten auf schnelle, profunde und sichere Entscheidungen. So verfügt Lennertz & Co. über eine Vielzahl von Erlaubnistatbeständen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und unterliegt damit zahlreichen qualitativen und quantitativen Anforderungen sowohl der BaFin als auch der Deutschen Bundesbank.
Datenschutzhinweis
Mit Deiner Bewerbung erklärst Du Dich damit einverstanden, dass Deine persönlichen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens verarbeitet werden. Weitere Informationen zur Verarbeitung Deiner Daten findest Du in unserer Datenschutzerklärung in Kapitel 6 und 7.
- Erstellung von Vermögensberichten sowie Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von
Berichtsterminen mit Mandanten - Erstellung und Aktualisierung von Vermögens- und Liquiditätsplanungen
- Fortlaufende Vermögensanalyse und -überwachung, Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten
- Kommunikation mit Mandaten und Erledigung von Angelegenheiten im Tagesgeschäft
- Abstimmung mit und Koordination von beauftragten Dienstleistern wie Banken und Steuerberatern
- Administrative Aufgaben wie Dokumentenmanagement, Verwaltung von Gesellschaften, Kapitalabrufe und Zahlungsverkehr
- Erstellung von Präsentation
- Allgemeine, projektbezogene und organisatorische Aufgaben
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkten in den Bereichen Controlling oder Finanzmanagement, alternativ eine abgeschlossene Ausbildung zum / zur Finanzbuchhalter / -in oder Bankausbildung mit mehrjähriger praktischer Erfahrung
- Erfahrungen mit einer Vermögensüberwachungssoftware (bspw. iComps, QPLIX oder PSplus)
- Interesse und Erfahrungen in Vermögensstrategien und Finanzanlagen aller Art: Aktien, Renten, strukturierte Produkte, Derivate, Immobilien, Beteiligungen, Private-Equity, etc.
- Selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise sowie eine schnelle Auffassungsgabe
- Hohe Kunden- und Serviceorientierung, Kommunikationsstärke und teamorientierte Arbeitsweise
- Hohe Lern- und Leistungsbereitschaft
- Fortgeschrittene Microsoft Office Kenntnisse, insbesondere Excel
- Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten
- Vielfältige und herausfordernde Aufgaben sowie überdurchschnittlich große Lernpotenziale
- Eine attraktive Vergütung und ein sehr gutes Betriebsklima in einem dynamisch wachsenden Unternehmen
- Hoher eigener Gestaltungsspielraum
- Sehr gute Weiterentwicklungs- und Karriereperspektiven
- Hybrides Arbeiten – mobil und im Büro
- Flexible Arbeitszeiten
- Sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und die Hamburger Innenstadt
- Zuschuss zum Deutschlandticket sowie Mittagessen
- Betriebliche Altersvorsorge