Job Description
Was wir machen
Finanzplanung und Anlageberatung: Leidenschaft für Ihren Erfolg!
Dieses Motto bestimmt die Ausrichtung der Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH. Wir verstehen uns seit 2010 als Kanzlei, die Privat- und Firmenkunden auf höchstem Niveau in Finanzplanung und Anlageberatung betreut. Unsere Leidenschaft liegt in der konzeptionellen Beratung mit modernster Software und bei Bedarf in Zusammenarbeit mit Steuerberatern. Für über 2.300 Mandanten schaffen wir passende Lösungen und sorgen für eine umfassende Betreuung.
Unsere Kunden sind leitende Angestellte, Unternehmer und Freiberufler, die individuelle Konzepte im Bereich Vermögensaufbau und Kapitalanlage erwarten. Für uns steht das Wohl des Mandanten immer an erster Stelle – als deren Sachverwalter entwickeln wir maßgeschneiderte Finanzkonzepte und Lösungen.
Ihre Aufgaben: In direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
- Finanzplanung und Anlageberatung für Mandanten
- Erstellung von überzeugenden Portfolio-Konzepten unter Einsatz modernster Asset-Management Software.
- Gestaltung und Optimierung von Beratungsansätzen im Vermögensaufbau und in der Kapitalanlage.
- Analyse der Finanzmärkte mit dem Ziel, stets das Beste für Ihre Mandanten zu erreichen.
- Akquisition und Betreuung von Kunden, in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung.
Was Sie mitbringen
Sie sind nicht die Person, die einfach Aufgaben abarbeitet. Sie suchen Herausforderungen und arbeiten mit Leidenschaft für Ihre Kunden. Die Wünsche und Erwartungen Ihrer Mandanten stehen für Sie im Mittelpunkt. Immer.
Sie freuen sich darauf, die Wachstumsperspektive des Unternehmens zu gestalten und Interessenten zu gewinnen sowie bestehende Kunden zu betreuen.
- Leidenschaft für Anlageberatung: Sie suchen Herausforderungen und arbeiten mit Herzblut für Ihre Kunden.
- Selbstständiges und verantwortliches Arbeiten: Sie legen Wert auf eigenständige Gestaltung und die Wünsche Ihrer Mandanten.
- Engagement für Wachstum: Sie freuen sich darauf, neue Kunden zu gewinnen und bestehende zu betreuen, während Sie aktiv die Perspektiven unseres Unternehmens mitgestalten.
Sie passen perfekt zu uns, wenn...
- Sie auf den Vertrieb von bankeigenen Produkten verzichten und unabhängig beraten wollen.
- Sie Lust haben, die Möglichkeiten eines Fintechs mit Ihrer persönlichen Beratungskompetenz zu verbinden.
- Sie gerne auf die besten Investmentfonds zugreifen und den Einsatz modernster Asset-Management Software schätzen.
- Sie Verantwortung übernehmen und sich eine leitende Position bei K&B vorstellen können.
Unser Angebot:
- Vergütung: Garantievergütung plus flexible Erfolgsboni, attraktive betriebliche Altersvorsorge.
- Firmenausstattung: Firmenfahrzeug, Firmenhandy sowie ein voll ausgestattetes, digitales Arbeitsumfeld (Apple: MacBook, iPhone).
- Arbeitsplatz: Hybride und flexible Arbeitszeitgestaltung, moderne und komfortable Arbeitsräume
- Entwicklungsperspektive: Bei uns besteht die Chance, Verantwortung in Leitungspositionen der K&B Finanzgruppe zu übernehmen
Sie brauchen …
- Begeisterung und Leidenschaft für Finanzplanung und Anlageberatung
- Den Willen, Neues auszuprobieren und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.
- Eine von folgenden Qualifikationen: Bankkaufmann/Bankfachwirt, Betriebswirt, Volkswirt, Finanzanlagenfachmann oder Finanzwirt.
Wir bieten nicht...
- … die 4-Tage-Woche oder Massagen am Arbeitsplatz. Dafür stehen wir mit Leidenschaft für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und für den Spaß daran, die besten Anlagekonzepte gemeinsam zu entwickeln.