Job Description
Die CapGro GmbH ist ein unabhängiges Financial Planning Unternehmen mit dem richtigen Blick für individuelle Möglichkeiten ihrer Mandanten. Unsere Stärke liegt in der unabhängigen und ganzheitlichen Betrachtung der wirtschaftlichen Situation des Einzelnen. Dabei betreuen wir unsere Mandanten in allen Angelegenheiten der Vermögens- und Versicherungslösungen und decken zugleich den Bereich der Generationenberatung professionell ab. Unsere modernen Büros befinden sich in zentraler Lage zwischen Stuttgart Nord und West und in Holzgerlingen.
Werde du Teil unseres Teams!
- Vor- und Nachbereitung von Beratungsdienstleistungen durch die Financial Planner
- Unterstützung bei der Ausarbeitung von Wirtschaftsplanungen in Zusammenarbeit mit den Financial Plannern
- Auswertung bestehender Versicherungs- und Vermögenslösungen
- Pflege des CRM-Systems
- Abgeschlossene Ausbildung im Banken- oder Versicherungswesen
- Selbstständiges Denken und Handeln
- Sicherer Umgang mit MS-Office
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Serviceorientiertes Auftreten im persönlichen, telefonischen sowie schriftlichen Kontakt
- Ausgeprägte Teamfähigkeit
- Einer entsprechenden Work-Life-Balance: Möglichkeit des flexiblen und hybriden Arbeitens
- Einem Team, was zusammen hält: Umfassende Einarbeitung in einem motivierten und dynamischen Team, sowie ein freundliches und familiäres Arbeitsklima
- Günstige Lage: Sehr gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel
- Individueller Fortbildung: Raum für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung
- Monetäre Unterstützung: Wir übernehmen dein Job-Ticket, Getränke und du erhältst einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge