Job Description
Mit einer Bilanzsumme von mehr als 15 Milliarden Euro und rund 1.150 Mitarbeitenden ist die Sparkasse Bremen Marktführerin für Finanzdienstleistungen in der Hansestadt. Wir bieten ein breites Angebot innovativer und hochwertiger Finanzdienstleistungen für alle Bremerinnen und Bremer. Die Nähe zu unseren Kund:innen, umfassende Beratungsleistungen, die professionelle Entscheidung vor Ort sowie ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortung für Bremen und die Region gehören zu unserem Selbstverständnis. Um unsere Kund:innen flexibel und bedarfsgerecht unterstützen zu können, sind wir als Netzwerkorganisation aufgebaut und arbeiten in eigenverantwortlichen Teams.
Als Certified Estate Planner bist Du Teil des Kernteams L.U.I.S (Leasing, Unternehmensnachfolge, Innovation, Startup), berätst Kunden im Bereich Unternehmensnachfolge vollumfänglich und kompetent und trägst dazu bei, dass sich unsere Bestandsfirmenkunden auch nach etwaiger Übernahme gut von uns betreut fühlen:
- Du entwickelst individuelle Nachfolgelösungen für Firmenkunden der Bedarfsgruppen BG3, BG4, BG5 sowie für ausgewählte Unternehmerfamilien (PBA) – ob Übergabe, Verkauf, Verpachtung oder Stiftung (Buy-in / Buy-out / M&A etc.) – Du begleitest den Prozess in voller Dienstleistungstiefe und behältst die wirtschaftlichen Interessen aller Akteure im Blickfeld
- Bestandssicherung und Standortanalyse: Für infrage kommende Unternehmen sammelst Du alle relevanten Informationen, berätst allgemein abstrakt zu Vollmachtsklärungen, Notfallvorsorge, erbschafts-, familien-, steuer- und gesellschaftsrechtlichen Auswirkungen und vermittelst ggf. Dienstleistungen zur Unternehmensbewertung
- Dein ökonomisches Fachwissen sowie die ermittelten Faktoren lässt Du in Deine Nachfolgersuche einfließen und leitest für die Beratung zu Finanzierungsmodellen in die Firmenkundenbetreuung über
- Du begleitest den übernehmenden (Neu-)Kunden bei der Umsetzung und behältst dabei Cross-Selling-Ansätze in Bezug auf die Verkaufserlöse für abgebende Geschäftsleute im Blick
- Deinen Kunden stehst Du auch im Falle einer Testamentsvollstreckung zur Seite und informierst sie umfassend zu dieser Dienstleistung der Sparkasse Bremen – durch die relevanten Bestimmungen und Vorgaben navigierst Du sicher
- Stiftungsberatung: Bei entsprechenden Nachfolgekonzepten wirbst Du Gelder für die Gut-für-Bremen-Stiftung ein und ermöglichst unter Beachtung der internen und externen Regelungen die optimale wirtschaftliche Kooperation zwischen dem Kunden und der Sparkasse Bremen
- Deine Basis bildet z. B. ein betriebswissenschaftlicher Studienabschluss als Bankbetriebswirt:in bzw. Sparkassenbetriebswirt:in oder MBA bzw. eine vergleichbare Qualifikation. Entscheidend ist jedoch Deine Qualifizierung zum CEP (Certified Estate Planner), CFEP (Certified Foundation and Estate Planner:in), SEP (Senior Estate Planner) oder ZGB (Zertifizierte:r Generationenberater:in)
- Ergänzend kannst Du mehrjährige Praxiserfahrung im Bankumfeld und in der Vermögensberatung vorweisen, idealerweise aus dem Firmenkundenbereich
- In bankfachlichen und betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen bist Du Expert:in – Deine sehr guten Kenntnisse über Markt und Wettbewerb sowie im Nachfolge, Erb-, Gesellschaft- und Steuerrecht konntest Du im Rahmen von Fachseminaren trainieren und erweitern
- Komplexe Netzwerke aus Zahlen und Informationen durchdringst Du sicher und bist so in der Lage, innovative und individuelle Nachfolgelösungen zu konzeptionieren
- Dabei bist Du sensibel, empathisch und kommunikationsstark im Kundenkontakt – verschiedene Interessen jonglierst Du professionell sowie lösungsorientiert, wodurch Dir die Vermittlung zwischen den Parteien auch in konfliktreichen Situationen gelingt
- Dass innovative technische Lösungen zum Bankalltag dazu gehören, ist Dir nicht nur bewusst, sondern auch willkommen – auch sonst denkst Du zukunftsgerichtet und ökonomisch
- Wie kaum ein anderes Unternehmen haben wir uns auf den Weg gemacht, den Wandel der Bankenlandschaft in Richtung Zukunft voranzutreiben
- Unser Ansatz der Netzwerkorganisation ermöglicht eine Kooperation, die auf Augenhöhe und gegenseitiger Wertschätzung beruht
- Wir bieten Dir die Verantwortung für eine spannende und abwechslungsreiche Position, in der Du die Sparkasse Bremen maßgeblich mitgestaltest und weiterentwickelst
- Du wirst bei uns Teil eines Arbeitsumfeldes, das innovative Ideen begeistert aufnimmt und fördert
- Unser Angebot für Dich beinhaltet ein attraktives Vergütungspaket mit fixen und variablen Bestandteilen sowie umfangreiche Sozialleistungen
- Dir ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wichtig? Wir unterstützen Deine Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeiten